NVIDIA市值暴涨2000亿美元了？台积电也能跟着吃肉？

2023-05-30 11:02:40 来源：中国商业新闻网

市值暴涨2000亿美元!台积电一晚就赚到了，市值超越1万亿

NVIDIA日前发布的Q1财报引爆了股价，市值暴涨2000亿美元(人民币1.4万亿)，而且是一晚就赚到了，市值即将超越1万亿美元，创造历史了。

NVIDIA大涨的背后主要是最近AI版块实在太火，Q1季度中NVIDIA这部分业务远超预期，Q2营收指引中也大幅上调到110亿美元，同比上一财年几乎翻倍增长。

在Q2财季的业绩中，AI加速卡无疑是最亮眼的部分，预计能给NVIDIA额外带来40亿美元的收入，市场也传闻为NVIDIA代工的台积电也能收获一大笔订单，跟着吃肉。

然而事情可能没这么简单，这波机会最大的获利方还是NVIDIA自己，台积电能得到的订单价值并不高。

供应链消息人士@手机晶片达人给出的业内分析指出，以NVDA高出分析师预估的营收40亿美金做计算，以一台H100产值20万预估，大概约2万台H 100 AI Server，约当16万颗H100 GPU。

H100的Die size核心面积约816mm2，一片晶圆约可切67颗上下，良率接近7成 good die 约40颗，16万颗约需4000片wafer晶圆。

一片4nm的Wafer+ 65nm COWOS封装合计约2万5000美金计算，NVIDIA大约约贡献一亿美金，约占台积电第二季财报预测约0.5%，以上不考虑对Server的排挤效应以及手机晶片的砍单。

简单来说，即便NVIDIA能增长40亿美元的营收，但台积电这边的订单价值也就1亿美元左右，对当季营收的影响几乎可以忽略，远远谈不上跟着吃肉，顶多是喝口汤罢了。